Фильм описывает конец 19 века — хоть у людей есть телефоны, автомобили и железные дороги, перед сверхъестественными силами им не устоять. Артур Киппс — молодой юрист из Лондона, должен поехать в отделенную от мира деревню на север. Попав в эту местность, парень понимает, что деревушка проклята.

Картина разворачивается в конце IXX века. Артура Киппинса, начинающего юриста, посылают в деревню на севере. Когда он попадает туда, обнаруживает, что все жители недоброжелательны, а сама деревня окутана тайной. Всё «веселье» начинается после того как Артур встречает женщину в черном одеянии.

Спустя 12 лет Селин в практически коматозном состоянии узнает, что у него есть дочь, которая представляет собой полувампира полуликана. Она должна не помешать злым планам БиоКом.

Планета видит все больше мутантов, но люди уже начинают мириться. А что, если мутант — не просто уродливое, безобидное животное, а двухголовая акула?

Кэсси ловит Блэквела, когда он крался вокруг заброшенного дома. Фэй появляется в доме Ли, чтобы пригласить его в школу, но растерялся когда Ева встречает его у дверей утверждая, что подруга Ли.

Кэсси очень удивилась, когда она узнала, что злая субстанция из ее прошлого появляется у нее на пороге. Вскоре ее просят вернуть медальон, который она нашла в обломках после пожара. Джейк хочет выкупит свободы Кэсси, но когда все понимают, что оказались в опасности Адам вызывает на помощь Круг. А тем временем Мелисса проводит все больше и больше времени с Каллумом.

Мелисса и Фэй устраивают девичник на праздник анти-Валентина для себя и своих друзей. Но все пошло не так весело, как было запланировано изначально. Мелисса предложила Диане внести кое-какие изменения. А Кэсси обращается за помощью к Адаму и Джейк после того как она станет преследовать духов.

Дэймон осознает, что убийства на Мистик Фоллс и те, которые происходили сто лет назад похожи между собой, но шериф просит не вмешиваться в расследование. А тем временем Елена и Мэтт взламывают дом, так как наедятся там найти улики против Фелл, которую они считают убийцей.

Елена расстроилась из-за того, что никто не хочет ее поддержать, в том, как она придумала как им нужно бороться за власть в семье древних. А Бонни, Эбби и Беннет будут участвовать в ритуале упокоения духа.

Кэсси заручается поддержкой Круга после того, как она получила весьма странное предупреждение. А Фэй и Мэлисса пытаются отправить свою силу изнутри для охлаждения очередного уровня...