Станис все-таки начал осаждать Королевскую Гавань. Ланнистеры с Тирионом вынуждены отвоевывать свои жизни.

Теон достигает своего предназначения. Арья просит Якена заплатить ей долг. Станнис с Давосом приближаются к цели, а Роббу предают.

У Джеймы удивительная компания. Теон идет охотиться, а Дени в это время получает приглашение.

К Арье приходит неожиданный гость. Джоффри встречает подданных. А у Джона в это время появляется шанс проявить себя.

Из-за соперничества Баратеонов Кейтлину приходится бежать, а Мизинцу действовать. Информатор Тириона предупреждает, что у Джоффри не хватает обороны, также он рассказывает о загадочном оружии. Ночной Дозор уже близко к Кулаку Первых Людей; здесь они планируют укрепиться и дать отпор одичалым.

Кейтилин просит, чтобы Ренли и Станнис отказались от амбиций и объединили силы против Ланнистеров. Тирион находит того, кто будет его информатором при королевстве. Давосу необходимо провезти Мелисандру в тайную бухту.

Трион хочет заключить союз с помощью трех браков. В Штормовые земли прибывает Кейтилин Старк, он тоже желает создать союз, но у местных правителей другие планы.

Идя на север, Арья рассказывает новенькому Ночного Дозора тайну. Давос просит, чтобы пират Салладор Саана помог ему, он хочет вместе с силами Мелисандры и Станниса напасть на Королевскую Гавань.

Пока Робб Старк со своей армией Севера сражаются с Ланнистерами, Тирион идет в Королевскую Гавань как советник Джоффи: он хочет умерить излишнюю самобытность юного короля. Дейенерис с тремя молодыми драконами и кхаласаром отправляются искать воду и союзников: они идут через Красную пустыню.

Военные годы. Весь Комиссариат Госбезопасности не может разыскать лучшего сотрудника абверовской разведки — неуловимого и опасного Вассера. Уничтожить фашистского гения-шпиона попытаются двое одиночек — лейтенант Дорин и майор Октябрьский.